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【推荐】煤炭行业核电政策或调整电煤增加新需求

2023年01月16日 胡豆财经网

煤炭行业:核电政策或调整电煤增加新需求

煤炭行业:核电政策或调整电煤增加新需求 更新时间:2011-3-23 11:50:50   福岛核电站事故或使全球核电发展放缓。受到地震和海啸影响,日本境内10座核电站紧急关闭停产,福岛第一核电站发生放射性物质泄漏。纵观全球核电发展历史,在发生严重的核事故后,各国核电的建设和发展通常迅速降温。  此次日本核事故后,世界核电发展可能再次放缓,全球能源政策或重塑。  中国收紧核电政策,核电发展步伐可能调整。国务院常务会议决定,全面审查在建核电站,不符合安全标准的立即停建;严格审批新核电项目,抓紧编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划,核安全规划批准前,暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。我国核电发展的长期目标可能被调低。  部分核电或被火电替代,电煤需求增加。我们测算:  若“十二五”在建核电项目推迟一年,则增加电煤需求9500万吨;  若“十三五”拟建项目受阻,三种情景下未来五年增加电煤需求最多可达4.5亿吨。情景1:所有拟建项目推迟一年,增加电煤需求1.5亿吨;情景2:内陆省份拟建项目停建,沿海项目推迟一年,增加电煤需求3亿吨;情景3:拟建项目完全停建,增加电煤需求4.5亿吨。  国内电煤价格再获支撑。一方面,“十二五”期间发改委对煤炭产量设置40亿吨的上限,未来5年原煤产量年均增长仅1.2亿吨,煤炭供求偏紧;另一方面,如果核电发展受阻,火电对核电的替代可能成为动力煤价格走高的又一支撑。根据我们前面计算,“十二五”期间,在建核电项目推迟一年投产,年均增加电煤需求1900万吨,约占动力煤原煤供给增量的20%。  日本未来电煤进口可能增加。地震导致日本境内680万千瓦的装机停机,部分可能以火电弥补,我们测算月度新增煤炭需求大约36.7万吨。从更长时间来看,此次福岛核事故可能导致未来日本的核电政策以及电力结构的调整,极有可能进一步提高火电占比,其电煤进口量随之增加。因此,对于国际煤价而言,短期火电对核电的弥补,以及长期火电占比的增加,都会形成支撑。  推荐动力煤类上市公司。我们认为,无论是国际还是国内,未来火电对核电的部分替代可能增加电煤需求,从而使电煤价格再获有力支撑。动力煤公司基本面的改善,使其股价也打开了一定提升空间。重点推荐:兖州煤业、中国神华、中煤能源等动力煤公司。

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